PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI
ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE
GAMENET GROUP S.P.A. PROMOSSA DA GAMMA BIDCO S.P.A.

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Comunicato ai sensi dell’art. 38, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente
modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A.

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Roma, 24 gennaio 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 22 gennaio 2020, Gamma Bidco
S.p.A. (l’“Offerente”) comunica che il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
promossa dall’Offerente ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato e integrato (il “TUF”) su massime n. 8.693.124 azioni ordinarie di Gamenet Group
S.p.A. (“Gamenet Group” o l’“Emittente”), oltre a massime 1.500.000 azioni ordinarie dell’Emittente in caso
di esercizio di tutte le stock option (l’“Offerta” e il “Documento di Offerta”), approvato da CONSOB con
delibera n. 21217 del 22 gennaio 2020, è stato pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.gamenetgroup.it)
nonché sul sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).
Il Documento di Offerta è altresì a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale
dell’Offerente, in via Monte Napoleone 29, Milano; (ii) la sede legale dell’Emittente, in via degli Aldobrandeschi
300, Roma; (iii) le sedi legali di Banca IMI S.p.A., in Largo Mattioli 3, Milano e di Equita SIM S.p.A., in via
Turati 9, Milano (che agiscono in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle
Adesioni); e (iv) le sedi legali degli Intermediari Incaricati.
Al Documento di Offerta è allegato il comunicato predisposto ai sensi degli artt. 103, comma 3 del TUF e 39 del
Regolamento Emittenti e approvato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 23 gennaio 2020,
corredato dal parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente redatto ai sensi dell’art. 39-bis del
Regolamento Emittenti (con i relativi allegati).
Si conferma che il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana, avrà
inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 27 gennaio 2020 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno
14 febbraio 2020.
Il corrispettivo, pari ad Euro 13,00 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”) verrà
corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 19 febbraio 2020 (la “Data di Pagamento”).
Qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta
consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, per le sedute del
20 febbraio 2020, 21 febbraio 2020, 24 febbraio 2020, 25 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 (la “Riapertura dei
Termini dell’Offerta”).
In caso di Riapertura dei Termini dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle azioni che hanno
formato oggetto di adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell’Offerta avverrà in data 2
marzo 2020.
L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting
dell’Emittente dal MTA, Segmento STAR.
Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta si rinvia al Documento di Offerta.
Il testo del presente comunicato è consultabile sul sito internet dell’Emittente (www.gamenetgroup.it), nonché sul
sito internet del Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).
Gamma Bidco S.p.A.

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IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
596/2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO (“MARKET ABUSE REGULATION”).

Il presente comunicato è stato rilasciato da, ed è responsabilità esclusiva di, Gamma Bidco S.p.A.

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L’Offerta di cui al presente comunicato stampa sarà promossa da Gamma Bidco S.p.A. (l’“Offerente”) in riferimento a un numero massimo,
alla data odierna, di 8.693.124 azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. (“Gamenet Group”), oltre a massime 1.500.000 azioni ordinarie
in caso di esercizio di tutte le opzioni ai sensi del Piano di Stock Option (le “Azioni”).
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle Azioni di Gamenet Group. Prima dell’inizio del Periodo
di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Gamenet
Group devono esaminare con attenzione.
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Gamenet
Group. L’Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi informativi e ai requisiti procedurali previsti
dalla legge italiana.
L’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in
cui tale Offerta o l’adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia
consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada,
Giappone e Australia, collettivamente, i “Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale
dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non
è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l’Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.
Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente
comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall’Offerente in futuro in riferimento all’Offerta. Chiunque
riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri
documenti emessi dall’Offerente nell’ambito dell’Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un’offerta di acquisto o come
un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. “U.S. Persons”, come definite nello U.S. Securities Act del
1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi
Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi
ovvero vi sia una deroga alle medesime disposizioni. L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe
essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari
dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri
consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette
limitazioni.

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