Rekeep S.p.A.: firmato con Argos Wityu l’accordo vincolante relativo alla cessione del 100% della società Sicura

  • L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro e consente a Rekeep di focalizzarsi sul core business, coerentemente con il Piano Industriale, che prevede – tra le attività prioritarie – lo sviluppo sui mercati internazionali
  • Argos Wityu è un fondo di Private Equity pan-europeo
  • Sicura è leader nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità e salute nei luoghi di lavoro

Zola Predosa (Bologna), 13 febbraio 2020 – Rekeep S.p.A. (“Rekeep”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, comunica di aver firmato con Argos Wityu, fondo di Private Equity pan-europeo con track record ultra trentennale, il contratto relativo alla cessione dell’intero capitale della società Sicura.

L’operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro, con closing previsto a fine febbraio.

Tale cessione rientra coerentemente nella strategia di Rekeep di focalizzazione sul proprio core business, anche attraverso la vendita di asset non strategici, e consente al Gruppo di liberare risorse finanziarie per l’implementazione del Piano Industriale, che prevede – tra le attività prioritarie – lo sviluppo sui mercati internazionali.

L’operazione si completerà con la creazione da parte di Argos Wityu di una newco che deterrà il controllo di Sicura S.p.A. e vedrà, in qualità di azionisti di minoranza, il management della Società stessa con una quota del 4,5% e Rekeep con una quota del 6,0%, con l’obiettivo di mantenere una partnership industriale con il Gruppo Sicura.

Sicura è leader a livello nazionale nell’offerta di servizi, prodotti e sistemi integrati per la gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità e salute nei luoghi di lavoro. Con sede direzionale a Vicenza, 7 uffici operativi ed un organico totale di circa 300 dipendenti, Sicura è composta da 4 società specializzate ed integrate, in grado di offrire un pacchetto completo di soluzioni modulabili e complete al servizio delle aziende.

Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A. ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione, non solo perché ci consente di focalizzarci ulteriormente sulle sfide che ci attendono sui mercati internazionali, ma anche perché ci ha permesso di costruire con Argos Wityu una transazione capace di soddisfare tutti gli stakeholder, dando valore anche al management di Sicura, che abbiamo contribuito a far crescere in questi anni.

Jean-Pierre Di Benedetto, Managing Partner di Argos, ha dichiarato: “Ringraziamo Rekeep per averci considerato un interlocutore privilegiato su un deal interessante, variegato e complesso. L’acquisizione di Sicura racchiude tutti i ‘desiderata’ che cerchiamo nelle nostre transazioni: un management con altissima motivazione e competenza e una chiara leadership di mercato funzionale a un progetto strategico di forte crescita per linee interne e per acquisizioni.”

Lamberto Cuppini, Amministratore Delegato di Sicura S.p.A., ha aggiunto: “Siamo grati a Rekeep per averci dato modo di svilupparci in questi anni fino a diventare leader nel nostro settore e siamo tutti molto motivati a cominciare questa nuova avventura con Argos Wityu su cui contiamo per supportare la nostra crescita anche attraverso future acquisizioni”.

Nell’ambito dell’operazione Rekeep è stata assistita da Vitale&Co in qualità di financial advisor, Latham&Watkins per gli aspetti legali, EY per le attività di vendor due diligence, dallo studio Fantozzi & Associati per gli aspetti fiscali e di structuring, mentre Banca Akros ha agito in qualità di advisor finanziario della società Sicura.

Argos Wityu è invece stato assistito da BCG in qualità di business strategy consultant, da Fineurop Soditic quale debt advisor, da Giovannelli & Associati e Fieldfisher per gli aspetti legali, da Fieldfisher per gli aspetti di tax e structuring, da KPMG per gli aspetti di accounting due diligence, da Marsh per quanto riguarda la due diligence assicurativa e da Banca IFIS e BPM in relazione all’acquisition finance.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. (“Rekeep”) è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell’Integrated Facility Management, ovvero l’erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo Rekeep si suddividono in due principali aree di attività: 1. Integrated Facility Management – servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico – manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. Laundering & Sterilization – servizi di “lavanolo” e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell’attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), e conta oltre 25.000 dipendenti.

Argos Wityu

Argos Wityu è un fondo di Private Equity pan-europeo con track record ultra trentennale e uffici a Milano (dal 1993), Parigi, Francoforte, Lussemburgo, Brussels, Ginevra. Ha in gestione oltre 1mld di Euro. Ha investito in oltre 80 società di medie dimensioni attraverso operazioni di Buy-out, Buy-in, Spin-off, Buy & Build, etc.

Rekeep / Ufficio stampa
Chiara Filippi
Tel. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com
   

Image Building / Media Relations
Alfredo Mele, Carlo Musa
Tel. +39 02 89011300 / rekeep@imagebuilding.it

Rekeep / CFO e Investor Relations
Luca Buglione
Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Jean-Pierre Di Benedetto
Managing Partner
Ph: +39 02 00 660 700
Email: bpa@argos.fund

Coralie Cornet
Head of Communication
Ph: +33 1 87 44 92 18
Email: ccc@argos.fund

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