IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NB AURORA APPROVA LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL’AUMENTO DI CAPITALE E IL CALENDARIO PREVISTO DELL’OFFERTA

Dopo aver raccolto circa Euro 150 milioni in sede di IPO e aver investito Euro 191 milioni in 5 società e nelle units di Fondo Italiano di Investimento, distribuendo un dividend yield superiore al 10% annuo, NB Aurora ritorna sul mercato per continuare a investire a sostegno delle piccole e medie imprese italiane. Le principali caratteristiche dell’aumento di capitale sono:

  • Aumento del capitale mediante offerta in opzione agli azionisti ordinari di Classe A della Società fino a massimi Euro 150 milioni, mediante emissione di massime n. 15.000.000 nuove azioni ordinarie di Classe A (le “Nuove Azioni”)
  • Prezzo di emissione delle Nuove Azioni: Euro 10,00 per ciascuna Nuova Azione
  • Rapporto di opzione delle Nuove Azioni: 1 Nuova Azione ogni 1 azione ordinaria di Classe A esistente
  • Periodo di offerta in opzione: dal 21 settembre 2020 al 7 ottobre 2020, subordinatamente all’approvazione del prospetto informativo da parte dell’Autorità Lussemburghese competente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)
  • I diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) saranno negoziabili sul MIV – Segmento Professionale dal 21 settembre 2020 al 1 ottobre 2020

Lussemburgo, 16 settembre 2020

A partire dall’IPO del maggio 2018, NB Aurora ha investito complessivamente circa Euro 214 milioni, di cui direttamente circa Euro 191 milioni e raccogliendo co-investimenti per un importo complessivo di circa Euro 23 milioni, principalmente da parte di family offices italiani. In particolare, ha effettuato l’acquisto del 44,55% di Fondo Italiano di Investimento (“FII”), nonché l’acquisto di quote di minoranza in Club del Sole, Dierre Group, Rino Mastrotto, PHSE ed Engineering. Dall’investimento in FII, NB Aurora ha già percepito un importo pari a circa Euro 129 milioni a titolo di distribuzioni (realizzando un capital gain di circa Euro 64 milioni), a seguito della vendita di n. 10 società in portafoglio, tra cui il Gruppo Forgital, Mesgo, Rigoni di Asiago, Sanlorenzo e La Patria. Negli ultimi due anni, la Società ha distribuito dividendi per un ammontare complessivo di circa Euro 38 milioni corrispondenti a circa Euro 1,06 per azione per anno, per un dividend yield su base annua superiore al 10%.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 29 gennaio 2020, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di NB Aurora S.A. SICAF RAIF (“NB Aurora” o la “Società”) ha deliberato:

  • di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, nei limiti del capitale sociale autorizzato ai sensi dell’art. 5.4 dello statuto sociale, fino ad un importo massimo di Euro 150 milioni (l’ “Aumento di Capitale”), mediante emissione di un numero massimo di 15.000.000 Nuove Azioni, aventi le stesse caratteristiche delle attuali azioni ordinarie di Classe A della Società in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto (l’“Offerta in Opzione”) ad un prezzo per Nuova Azione di Euro 10,00 (il “Prezzo di Offerta”), nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 1 azione ordinaria di Classe A detenuta (il “Rapporto di Opzione”) e nel caso in cui i Diritti di Opzione venissero esercitati solo in parte al termine dell’Offerta in Opzione, un collocamento riservato esclusivamente a investitori qualificati, nel contesto del quale saranno collocate le Nuove Azioni che non siano state sottoscritte nel corso dell’Offerta in Opzione (il “Collocamento Riservato” e, unitamente all’Offerta in Opzione, l’ “Offerta”).

L’Aumento di Capitale è principalmente finalizzato a sostenere l’obiettivo di NB Aurora di rafforzare la propria struttura patrimoniale con apporti di capitale che permettano di cogliere future opportunità di investimento.

Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni incorpora uno sconto del 2,6% rispetto al NAV al 30 giugno 2020 pari a Euro 10,2666 per azione.

I Diritti di Opzione (codice ISIN: LU2158749312) potranno essere esercitati dal 21 settembre 2020 al 7 ottobre 2020 (il “Periodo di Sottoscrizione”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MIV – Segmento Professionale dal 21 settembre 2020 al 1 ottobre 2020 incluso.

I Diritti di Opzione non esercitati si estingueranno alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione e le Nuove Azioni non sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione saranno oggetto di successivo Collocamento Riservato, compreso tra il 19 ottobre 2020 e il 3 novembre 2020, al medesimo prezzo di sottoscrizione per Nuova Azione dell’Offerta in Opzione. NB Aurora non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione e garanzia.

Il calendario e le condizioni dell’Offerta in Opzione sopra riportati sono subordinati all’approvazione, da parte della CSSF, del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul MIV Professionale delle Nuove Azioni. Il prospetto informativo sarà inoltre oggetto di passporting in Italia.

L’approvazione del prospetto informativo sarà comunicata dalla Società con apposito comunicato stampa.

Nell’ambito dell’operazione IMI – Intesa Sanpaolo agisce con il ruolo di Global Coordinator e Joint Bookrunner e UBI Banca agisce con il ruolo di Joint Bookrunner.

NB Aurora

NB Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV che nasce con l’obiettivo di investire in PMI non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, contribuendo così a sostenere l’economia reale del Paese. NB Aurora è promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti, con circa $357 miliardi in gestione (al 30 giugno 2020).  Il target di investimento di NB Aurora sono PMI italiane di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di NB Aurora opera con un approccio di active minority, in un’ottica di partnership con gli imprenditori con un orizzonte temporale di medio-lungo termine.

Per ulteriori informazioni su NB Aurora:

Image Building
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi

Tel. +39 02 89011 300
Email nb@imagebuilding.it

IR_NBAurora@nb.com

www.nbaurora.com

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